40年代逃荒到辽西山区的姑娘棉桃，不幸落入土匪刘八爷手中。棉桃逃跑的路上，被追逼无奈跳入河谷。铁匠水印发现后将她救回家中。 四方游走的货郎与棉桃相遇，两人一见钟情，但为感谢水印的救命之恩，棉桃嫁给了水印。货郎伤心而去。 刘八爷发现了棉桃，将她抓她抓回关人刘府内。棉桃不从，将刘八爷刺伤。紧急时刻货郎救出...棉桃，两人逃跑路上货郎不幸被土匪击中……
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